奧利弗是一位懷才不遇的歌手，女兒安娜貝爾相信魔法，暗暗企求仙女的幫助。誰知求來的卻是魔法不精的仙童莫瑞，儘管莫瑞熱心助人，卻總是弄巧成拙，他不僅把自己和安娜貝爾送到了千里之外的蠻荒之地，還把準備試唱的奧利弗變成了一座塑像。 偏偏被仙女協會開除的魔女克勞迪亞也來搗亂，為了實現獨霸天下的野心，她收繳所有魔棍，當她發現唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手，便發起了瘋狂的進攻。被魔女困住的莫瑞和安娜貝爾利用智慧逃出了魔掌，並解救了被克勞迪亞陷害的仙女首領。當他們終於趕到奧利弗化成的塑像前，最好的恢復時機已經錯過了……